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  新浪美股讯 北京时间10月11日,高盛(214.89, -8.02, -3.60%)集团有句话要对债券市场说:保持冷静,连续收益率曲线趋平交易。

  上周,2年期跟10年期国债收益率之差创2月以来最大升幅,推动利差扩大至33个基点。在8月份,这个利差曾低至18.3个基点,是2007年以来的最低水平。不过,高盛策略师Praveen Korapaty等人在周三的一份报告中写道,长期收益率冲破关键技巧水平引发的趋陡只是收益率曲线倒挂进程中的一个小插曲,由于美联储将进一步收紧政策。

  “对上周开端的下跌,咱们的解读是,至少在趋陡方面,某种程度上是技能性的,”他们写道。“我们预计,在加息周期中更为典型的趋平走势将从新确破,因为10年期跟30年期收益率开始稳固在新区间内。”

  根据高盛的收益率猜想,曲线将在2019年倒挂。该行猜测,在3月末追平(各为3.2%)之后,2年期国债收益率到第二季度末将高于10年期收益率。

  “咱们预计长端收益率在短期内将牢固在稍高的区间,”策略师写道。



           

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